4月28-29日直播 | 地方政府融资平台整合重组/转型发展/项目策划/融资创新/股权投资/产融结合和资本运作实务和案例

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01 

课程背景

进入“十四五”，国内的城镇化从补缺追赶型，全面进入以人为中心的高质量发展阶段，向综合性高能级的新功能区开发和持续升级迭代的城市更新并重的综合模式转变。构建重大项目外部性内部化的实现机制，通过有效投资形成核心资产，培育结构合理的长期综合财力，构建可持续的投融资机制，建设“人产城”融合发展的活力城市，是地方政府及其融资平台的使命担当。基于国内的财政预算管理体制和金融市场格局，融资平台的存在有其深刻的体制性原因，是各地推进城镇化不可或缺且不可替代的牵头主体，是地方政府发展型财政的主要载体。2014年以来，各地均在推进融资平台转型发展，但总体效果并不明显，很多地方陷入融资难融资贵的困境。部分地方盲目过度推进跟地方政府脱钩的“市场化”转型，出现重大经营性损失和局部违约事件，对当地的发展环境造成严重负面影响。需要强调，地方政府融资平台转型发展，不是简单地转变为市场化机构，而应基于公共资源构建业务体系，转型为可持续发展的政府投资公司，更好地利用市场化机制牵头完成本地城镇化和产业发展战略性任务。融资平台的发展水平和运作能力，凸显地方政府公共治理能力，直接决定当地城镇化和产业发展的能级和水平。受新冠疫情和国内外不利因素叠加影响，我国经济发展面临的需求萎缩、供给冲击、预期转弱的压力进一步加大，融资平台作为各方寄予厚望的稳增长的开路先锋，如何抓住新一轮政策机遇，通过高效融资、有效投资为未来几年发展奠定基础，决定当地未来相当长一段时间的发展空间和发展质量。对于参与基础设施和城镇化项目的各类金融机构、投资主体、施工企业和咨询机构，跟各地最重要的转型成功的融资平台进行合作，是防控风险获得收益的重要依托。在此背景下，产融公会&启金智库 近期连续在成都、郑州、上海、广州、南京、线上举办六期城镇化投融资高级研修班，得到地方政府、融资平台、金融机构、施工企业和地产商等多领域专业人士的高度认可。2022年4月28-29日 产融公会&启金智库 将联合 江苏省职业经理人协会城投专业委员会 举办 城镇化投融资专题（第七期）高级研修班《地方政府融资平台整合重组、转型发展、项目策划、融资创新、股权投资、产融结合和资本运作实务和案例》。本课程适合在城镇化投融资领域相关机构工作的各方面专业人士，包括但不限于：地方政府、财政、发改、融资平台、地方国企.住建、行业部门等属地机构，银行、证券、保险、信托、租赁等金融机构，建筑施工企业、房地产商、上市公司、产业投资者、投资运营商等投资机构，法律、审计、工程咨询、投融资咨询、管理咨询等专业机构。

[产融公会] 特别邀请长期深耕城镇化投融资领域的 罗桂连博士 担任 城镇化投融资学友会 班主任，为各期学友建立共同的专属微信圈，形成多元化背景的学友们持续学习交流研讨合作携手共进的生态圈。诚邀您参加学习研讨！

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02 

高级研修班

 4月28日· 周四·直播 
09:00-12:00   第一讲一、融资平台转型发展与城镇化投融资模式创新实操要点与典型案例主讲嘉宾：罗桂连

[产融公会]城镇化投融资学友会班主任

上海国有资本运营研究院投融资中心首席专家

中国中铁城市开发研究院专家合作委员会委员兼投融资研究中心主任、国际金融地产联盟（IFFRE）资产证券化与REITs专业委员会委员、中国保险资产管理协会资产证券化专业委员会顾问、国家发展改革委PPP专家库专家、中国REITs50人论坛专家委员、中铁资本、洛阳国晟等公司外部董事。2000年以来一直在城镇化和基础设施投融资领域从事实务、研究和政策制订工作，曾经在上海城投集团、原中国保监会资金部、陕西金融控股集团和中咨公司等单位工作。14:00-17:00   第二讲

二、地方政府高质量发展投融资新逻辑及融资平台公司转型升级实务与项目策划落地实操

主讲嘉宾：林正刚

中国经济体制改革研究会理事

财政部金融专家

国家发改委和财政部PPP专家库双库专家

拥有15年政府项目、片区开发、基建投融资经验。长期致力于政府项目投融资、平台公司高质量发展、片区开发投融资、混合所有制改革的咨询与投资实践，深度服务国资客户超过100家，5个项目被评为财政部国家示范项目，参与发起设立省、市、县级引导基金及企业产业基金规模超过200亿元。

 4月29日· 周五·直播 
09:00-12:00   第三讲
三、城投公司面临的20大困境“破局”、开展产业股权投资与资本运作实务和案例

主讲嘉宾：许荣伟

江苏省职业经理人协会城投专业委员会秘书长

曾任盐城东方集团党委委员、副总经理

现任上海君桐资本合伙人

在地方3个县区财政局、城投公司任职超20年，在盐城东方集团时分管投资、融资、财务等工作，2016年以来推动盐城东方集团在上海核心区购买写字楼、参与股权投资、合作基金、参股上市公司等方面转型做了诸多尝试，取得明显成效。盐城东方集团前期参与的基金股权投资，2020年以来收到的现金收益已超23亿元，中微半导体（688012）、澜起科技（688008）、海尔生物（688139）等上了科创板，拓荆科技、云天励飞、孩子王已过会，富创精密等IPO已受理。

14:00-17:00   第四讲
四、资本市场视角的地方平台公司投融资体系构建、整合升级及转型发展

主讲嘉宾：王言峰

投资银行和证券投资专家
15年以上券商投行工作经验

南京大学博士，某私募基金合伙人。曾就职于申万宏源、德邦证券等多家机构，先后担任多家券商投行部负责人，专注于投融资、产业基金等领域，具有丰富的实战经验和研究功底。先后受聘担任多个地区及大型企业长期顾问，曾多次受上海证券交易所、江苏省金融办、江苏省商务厅、山东省金融办、山东省银监局等政府部门、监管机构以及大型金融机构总部邀请授课。擅长投融资、产业研究和证券投资。

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03 

培训提纲·第一讲

融资平台转型发展与城镇化投融资模式创新实操要点与典型案例

（时间：4月28日上午9:00-12:00 ）

· 主讲嘉宾：罗桂连，[产融公会]城镇化投融资学友会班主任，清华大学博士，伦敦政治经济学院（LSE）访问学者，上海国有资本运营研究院投融资中心首席专家，中国中铁城市开发研究院专家合作委员会委员兼投融资研究中心主任，国际金融地产联盟（IFFRE）资产证券化与REITs专业委员会委员，中国保险资产管理协会资产证券化专业委员会顾问，国家发展改革委PPP专家库专家，中国REITs50人论坛专家委员，中铁资本、洛阳国晟等公司外部董事。

2000年以来一直在城镇化和基础设施投融资领域从事实务、研究和政策制订工作，曾经在上海城投集团、原中国保监会资金部、陕西金融控股集团和中咨公司等单位工作。致力于构建中国特色的城镇化投融资知识体系，已经编译出版《基础设施投资指南》《项目融资实务指南》《中国REITs操作手册》等实务著作十余本，在《中国金融》《中国财政》《中国投资》等重要期刊发表30余篇专业文章。

一、背景与形势

（一）城市是生生不息不断升级迭代的有机生命体

（二）人产城融合发展理念

（三）长期综合财力的内涵

（四）城镇化投融资的特殊挑战

（五）投融资政策周期的波动

案例1：嘉服集团疫情防控债券

案例2：龙港市（镇）融资平台企业债券

（六）长期坚持房住不炒和房地产行业平稳健康发展

（七）城镇化投融资项目的主要模式

（八）城镇化投融资总体形势

二、融资平台转型发展

（一）各地融资平台存在的普遍问题

（二）转型发展方向与多层次任务

案例3：上海城投集团的转型发展

案例4：济南市市级投融资平台整合调整方案

案例5：长沙城市发展集团实质性整合重组

案例6：武汉城建集团实质性整合重组

（三）构建公司可持续发展机制

案例7：台州市椒江区的融资平台转型发展

（四）培育履职所需核心能力

案例8：盐城东方集团的转型发展

（五）构建多圈层的主营业务体系

案例9：西北某地市交投的业务体系构建

（六）聚集培养高水平专业团队

（七）城市建设与产业投资双轮驱动

案例10：合肥建投集团的整合资源与产业投资

（八）融资平台与PPP模式

案例11：徐州地铁二号线PPP项目

（九）有为政府的全力支持

三、投融资模式创新

（一）利用多元化融资方式

（二）多元化的股权投资者

（三）复杂的债务融资工具

案例12：上海老港生活垃圾填埋场项目的融资结构

（四）国内片区开发的典型案例清单

案例13：苏州工业园区的核心资产培育

案例14：唐镇新市镇的轻资产片区开发模式

案例15：杭州富春湾的“ABO+F+EPC”模式

案例16：陈向宏团队操盘的密云古北水镇

案例17：新加坡榜鹅生态新市镇

（五）国企操盘片区开发的机制与信心

（六）操盘片区开发的收入机制与来源

（七）片区开发的常见控地方式

（八）片区开发的理念与要点

（九）不动产项目全生命周期的融资工具

案例18：越秀集团利用资本市场的多轮证券化

（十）给地方政府的建议

（十一）给不动产投资主体的建议

四、互动答疑

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03 

培训提纲·第二讲

地方政府高质量发展投融资新逻辑及融资平台公司转型升级实务与项目策划落地实操

（时间：4月28日下午14:00-17:00 ）

·主讲嘉宾：林正刚，中国经济体制改革研究会理事，财政部金融专家，国家发改委和财政部PPP专家库双库专家。中至远资本总裁。拥有15年政府项目、片区开发、基建投融资经验。长期致力于政府项目投融资、平台公司高质量发展、片区开发投融资、混合所有制改革的咨询与投资实践，深度服务国资客户超过100家，5个项目被评为财政部国家示范项目，参与发起设立省、市、县级引导基金及企业产业基金规模超过200亿元。

一、“十四五”地方政府投融资模式的重构与投融资新逻辑

（一）政府投融资模式重构三步奏解读

1、政府融资平台公司职能的重新定位

2、地方投融资交易结构的转变

3、提供基建及公共服务市场化模式的转变方式

（二）新基建与政府投融资新理念

1、区分隐性债务和市场化融资

2、区分政府投资项目和企业投资项目

3、规划有经营收入的项目（自求平衡与资源补偿）

4、授权开发+做大做强平台公司

5、合规安排政府资金的多种使用方式

6、土地最终产出与项目包装的紧密结合

7、大基建时代的综合平衡

二、政府项目投融资实务要点分析及案例分享

（一）政府如何安排资金用于项目及如何判断项目的资金已经或可以列入政府预算

（二）政府只有一年期的预算和三年期的中期规划，但资金支付期需要十年，如何解决？能否签订超过三年的政府支付合同

（三）政府合规支付项目款项的路径及案例

（四）财政如何给平台合法合规注资、支付及案例

（五）委托代建与授权开发的区别与案例

（六）政府采购具有融资的机会，如何融资？

（七）发改的政府投资项目与财政的政府采购的区别及项目安排

（八）审批制、核准制、备案制的要求有什么不同，如何认定政府投资项目和企业投资项目

（九）由政府设立的开发主体进行融资是否构成违规融资

（十）无经营收入的基建项目如何策划包装

（十一）施工企业为平台公司垫资合规吗？该如何操作

（十二）如何定义垫资及垫资与投资的区别

（十三）什么是土地增减挂钩业务，土地增减挂钩指标交易可否融资

（十四）耕地占补平衡指标能做融资？

（十五）如何甄别是否构成隐性债务

（十六）特许经营模式与PPP模式比较及运用案例

（十七）平台公司策划自求平衡、资源补偿、以租代建等模式运用及案例

（十八）如何理解“平台公司不得以财政性资金作为偿债来源进行融资”

（十九）土地出让金返还的土地储备模式是否可行暨案例

（二十）土地出让金如何合规用于片区开发项目暨案例

（二十一）政府如何合规地把钱支付平台公司暨案例

（二十二）财政如何给平台公司合法合规注资及案例

（二十三）如何以政府的补助补贴资金合规增强平台的还贷能力及案例

三、平台公司授权经营（ABO）模式转型及合规性操作要点分析

（一）政府授权（ABO）与PPP、特许经营甄别

（二）政府授权（ABO）合规性分析

（三）政府授权（ABO）模式中A对平台公司如何操作，是否需要招标？

（四）政府授权模式做大做强地方平台公司的操作要点

（五）40号文后ABO常见的违规与整改方式及案例

（六）政府授权（ABO）市场化融资运用要点及案例

（七）政府授权（ABO）模式政府支付路径的特殊性及合规性安排

（八）政府授权（ABO）模式如避免政府“固化支出”，如何设置“绩效评价”

（九）社会资本参与“政府授权+城市合伙人+EPC”模式的合规要点及分险防范

（十）“政府授权+城市合伙人+EPC”模式包含的两层付费关系，平台如何与社会资本进行结算支付

（十一）“政府授权+城市合伙人+EPC”模式实务案例分享

四、融资平台公司以企业投资模式参与政府项目的实务与案例

（一）企业核准备案为何可以应用“投资人+EPC”或“投资合作+EPC”模式？

（二）真假“投资人+EPC”模式如何判断？

（三）“投资人+EPC”应用详细解析及案例分析

（四）纯公益性项目打包可否用“投资人+EPC”模式？是否为隐性债务？

（五）“投资人+EPC”模式下合规性分析及案例

（六）“投资人+EPC”模式下收益来源分析及案例

（七）“投资人+EPC”模式下可融资性分析

（八）“投资人+EPC”模式下项目资本金筹集模式

（九）“投资人+EPC模式”政府补贴怎么补才合规？

（十）地方平台合作采用“投资人+EPC模式”操作项目的两类合规模式分析

（十一）“投资人+EPC”模式“两标并一标”解析

（十二）避免“投资人+EPC”沦为BT模式违规应注意的问题

五、地方政府支持平台公司做大做强的项目自平衡策划模式

（一）TOD模式及案例分享

（二）EOD模式及案例分享

（三）城市更新项目自平衡模式及案例分享

（四）矿山生态修复自平衡模式及案例分享

（五）砂石资源自平衡模式及案例分享

（六）水务行业市场化改革模式及案例分享

（七）M0新型产业发展模式及案例分享

（八）资源横向补偿自平衡模式及案例分享

（九）一二级联动开发自平衡模式及案例分享

六、新政下学校医院等公共服务项目的融资

（一）义务教育和公立医院融资的困境

（二）专项债融资

（三）“以租代建”模式的应用及其案例

（四）“建办分离”模式及其案例

（五）民办公用的“共建模式”的应用及其案例

七、地方融资平台公司的重组整合暨高质量发展与投融资创新实务

（一）新形势下平台公司改革与转型的背景剖析和关键考量

（二）新一轮国资国企改革背景下的平台公司的高质量发展

（三）地方政府债务管理之下的平台存量债务的处置和化解

（四）平台公司转型约束下的新型政企关系的构建

（五）平台公司“十四五”转型高质量发展战略定位与功能调整

（六）新时期平台公司资产注入、整合重组增厚权益的新模式和平台的高质量发展

（七）平台公司承载的公益性政府投资项目的回报机制构建

（八）平台公司的产业投资方向和路径

（九）银保监15号文后平台公司的重组及信用评级体系构建

（十）混合所有制改革如何助力平台市场化转型

（十一）平台公司的现代企业制度建设与市场化激励机制建设和人才建设等

（十二）平台公司的资本运作、上市公司收购、重组上市和投融资筹划

八、答疑与互动

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03 

培训提纲·第三讲

城投公司面临的20大困境“破局”、开展产业股权投资与资本运作实务和案例

（时间：4月29日上午9:00-12:00 ）

·主讲嘉宾：许荣伟，曾任盐城东方集团党委委员、副总经理，现任上海君桐资本合伙人，江苏省职业经理人协会城投专业委员会秘书长。在地方3个县区财政局、城投公司任职超20年，在盐城东方集团时分管投资、融资、财务等工作，2016年以来推动盐城东方集团在上海核心区购买写字楼、参与股权投资、合作基金、参股上市公司等方面转型做了诸多尝试，取得明显成效。盐城东方集团前期参与的基金股权投资，2020年以来收到的现金收益已超23亿元，中微半导体（688012）、澜起科技（688008）、海尔生物（688139）等上了科创板，拓荆科技、云天励飞、孩子王已过会，富创精密等IPO已受理。盐城东方集团的转型经验在2020年获得“江苏省第四届职业经理人大赛一等奖”，相关经验在新华日报、上观新闻、上海国资等30多家知名媒体多次报道。

一、城投公司面临的20大困境“突围”

（一）城投公司面临的20大现状总结及案例

（二）地方城投转型路径总结及案例

二、盐城东方集团参与股权投资的成效经验

（一）思考与行动

（二）效果与总结

三、城投公司股权投资转型经验

（一）城投公司股权投资转型6大步骤

（二）城投公司选择股权基金管理公司的6大核心要点解析

（三）城投公司如何选择优质股权项目的8大要点分析

（四）国资审批的8大关注要点

（五）城投公司收购上市公司标的选择的10大关注要点解析

（六）城投公司收购上市公司18个步骤及其注意要点

四、城投与私募股权基金合作实操

（一）基金运作模式

（二）资本招商思路

（三）合作“三步走”策略

五、答疑与互动

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培训提纲·第四讲

资本市场视角的地方平台公司投融资体系构建、整合升级及转型发展

（时间：4月29日下午14:00-17:00 ）

·主讲嘉宾：王言峰，投资银行和证券投资专家，南京大学博士，15年以上券商投行工作经验，某私募基金合伙人。曾就职于申万宏源、德邦证券等多家机构，先后担任多家券商投行部负责人，专注于投融资、产业基金等领域，具有丰富的实战经验和研究功底。先后受聘担任多个地区及大型企业长期顾问，曾多次受上海证券交易所、江苏省金融办、江苏省商务厅、山东省金融办、山东省银监局等政府部门、监管机构以及大型金融机构总部邀请授课。擅长投融资、产业研究和证券投资。 

一、平台公司发展面临的政策环境

（一）平台公司转型发展的背景

（二）平台公司新的融资体系构建

（三）地方政府及平台公司债务应对措施

（四）平台公司要做好债务风险防范

（五）平台公司转型发展的几点认识

二、平台公司投融资体系的构建

（一）地方平台公司融资的逻辑以及基本框架

（二）地方平台公司融资分析

（三）平台公司债权类融资

  1、平台公司债权类融资之一般企业债券

  2、平台公司融资之专项债

  3、 平台公司债权融资之项目收益债

  4、 平台公司债权融资之公司债

  5、 平台公司债权融资之海外债

  6、平台公司债权融资之乡村振兴债券

（四）平台公司股权类融资

  1、 平台公司股权类融资方式

  2、可用以股权投资的债券类型

三、平台公司如何经营业务及转型

（一）平台公司自身定位

（二）平台公司转型发展的基本原则

（三）平台公司整合方式及案例介绍

（四）平台公司转型发展路径选择

  1、 如何构建经营性业务之一：地产业务

  2、如何构建经营性业务之二：贸易业务

  3、如何构建经营性业务之三：低碳业务

  4、 如何构建经营性业务之四：并购方式快速切入

  5、如何构建经营性业务之五：布局金控

  6、 如何构建经营性业务之六：中小平台如何布局金融业务

  7、如何构建经营性业务之七：旅游业务

  8、如何构建经营性业务之八：产业基金引导平台公司产业发展

（五）平台公司如何利用资本市场推动自身转型发展

四、答疑与互动

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04

参会学员

本课程适合的学友群体包括但不限于：

■ 各级政府的市/县委书记、常务副市/县长、融资平台类国企负责人、城投公司、开发区和园区管委会负责人；

■ 各级政府的财政、发改、生态环境、自然资源、水利、交通、能源、农村农业、招商等行业管理部门的负责人；

■ 各类项目投资的社会资本方、央企系企业、上市公司、各类建设施工企业、有扩大产能需求的企业负责人；

■ 政策性银行、股份制银行、担保公司、证券公司、信托公司、保险资产管理公司、资产管理公司、产业基金、政府引导基金、私募股权基金、融资租赁公司、保理公司、产权交易所、股权交易所等金融和类金融机构中与城镇化投融资业务相关的专业人员；

■ 律所、信用评级、财务顾问、产业招商运营机构、天使风投创投基金等专业服务机构。

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05

参会须知

主办单位：产融公会 & 启金智库 & 江苏省职业经理人协会城投专业委员

我们，链接金融与产业……秉承“ 启明财智、产金融合、学研为用 ”的宗旨，在投资银行、资产管理、财富管理、公司基金治理、企业项目基金财税、科技应用与管理提升等领域，面向金融、企业、政府、基金、财富、法律、财税等相关专业从业人士，提供课题研究、专题培训、企业内训、沙龙研讨、行业论坛、专家服务的智库型企业。江苏省职业经理人协会城投专业委员会

江苏省职业经理人协会于2013年12月成立。江苏省政府原副省长吴瑞林同志担任首任会长。是经江苏省民政厅注册登记的，面向全体职业经理人的全省性行业组织，是促进职业经理人素质提升和推动职业经理人流动及就业的社会团体法人。

城投专业委员会属于江苏省职业经理人协会下属分支机构，为非营利性组织，主要职责是：（一）推动全省城投从业人员更多的加入江苏省职业经理人协会。（二）发挥城投专业委员会的专家资源优势，推进全省城投整体管理水平和人员素质的提升。（三）为全省城投之间搭建一个交流、互动的平台。

培训时间： 2022年4月28-29日(周四/五)
4月28日【09:00-12:00，14:00-17:00】
4月29日【09:00-12:00，14:00-17:00】
参会方式：线/上/直/播

■ 老师“PPT+视频”直播

■ 参会嘉宾视频同步

■ 共听共研一堂课

■ 报名后加入 [产融公会] 城镇化投融资学友会>>>

会议费用： 

①标准价：3800元/人。②组合优惠：4800元/人。（赠送一次线下专题培训  或  在线年度会员）③产融公会：可使用免费名额。【产融公会】介绍（※含参会费/资料费/税费，请提前报名，赠送两天培训教材，顺丰邮寄。）报名方式：点击进入报名网站13693620987（电话微信同号）▼♥

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